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Pour prendre le contrôle de Kyûbi, Naruto commence un entraînement sur une île déserte appartenant à Kumo. Il emprunte le pouvoir de Bee et rompt le Maître-sceau. Très vite, notre héros est bousculé par l’esprit malveillant du Démon-Renard. Mais, au fin fond de cette conscience, il va faire une rencontre étonnante…