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Tief im Todeswald sind Naruto, Sasuke und Sakura immer noch geschockt von Orochimarus Angriff... doch der unerbittliche Kampf geht weiter! Während Sasuke mit der seltsamen Kraft kämpft, die sich durch das Bannmal, das ihm der zwielichtige Orochimaru verpasst hat, in ihm ausbreitet, läuft den Ninja-Schülern die Zeit davon, um die Schriftrollen einzusammeln, die sie zum Bestehen der Chu-Nin-Prüfungen benötigen!