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Kodo, das letzte Kernmitglied von Kara, will Rache für Isshikis Tod. Auf Kodos Bitten steht Eida ihm mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten dabei zur Seite. Als Naruto und seine Kollegen Kodos »Kratzspuren« am Rand des Dorfes finden, ist Konoha bereits in Alarmbereitschaft und verstärkt die Überwachung – aber Kawaki, der Naruto verehrt, bringt alle in eine unerwartete Lage!