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Sasuke erfährt die Wahrheit über seinen Bruder und kooperiert mit Akatsuki – seine Gruppe Taka fängt an, Biju zu jagen. Währenddessen bringt der Kröten-Eremit die Todesnachricht von Jiraiya nach Konoha. Naruto ist schwer erschüttert vom Verlust seines Meisters und will sich damit nicht abfinden…